Pay başına fiyat aralığının
8,50 – 9,90 TL olarak belirlendiği, oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecekhalka
arzda,1 milyar TL’lik gelir hedefleniyor. Söz konusu halka arz, son 3 yılın en
büyük halka arzı*olarak öne çıkıyor.
Türkiye’nin portföyünün %100’ü yenilenebilir kaynaklardan oluşan en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, halka arz süreciyle ilgili bilgi vermek amacıyla Aydem Enerji CEO’su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, Aydem Enerji CFO’su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Galip Ayköse ve Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha’nın katılımıyla çevrimiçibir basın toplantısı düzenledi.
“Büyüme ve güven odaklı, cazip bir
yatırım fırsatı”
Aydem Enerji’nin yenilenebilir
alanında faaliyet gösteren iştirakiAydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arz
süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan Aydem Enerji CEO’su ve Aydem
Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli şunları söyledi: “Aydem
Enerji Ailesi olarak gurur ve mutluluk verici bir süreç içerisindeyiz. Türkiye’nin
%100 yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan en büyük şirketi Aydem
Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı, hem şirketimiz hem de ülkemiz adına çok
büyük bir önem taşıyor. Son 3 yılın en büyük halka arzı olacak bu işlemden, 1
milyar TL’lik gelir bekliyoruz.
Aydem Yenilenebilir Enerji, ülkemiz
geneline yayılan25 genç ve modern yenilenebilir enerji santralinde sahip
olduğu1.020 MW kurulu güçle,yıllık 3,2 TWh lisanslı üretim kapasitesine sahip.
Odağına sadece yenilenebilir kaynakları alan, çevre dostu bir yaklaşımla üretim
yapan şirketimizin halka arzı; yatırımcılar açısından rüzgar, güneş ve
hidroelektrik yatırım fırsatları için doğru konumlanmış, büyüme ve getiri
odaklı cazip bir yatırım fırsatı anlamı taşıyor. Ayrıca şirketimizingelirinin%89’unun
dolara endeksli olması, faaliyetlerimizin piyasalardaki dalgalanmalardan en az
düzeyde etkilenmesini sağlarken; santrallerimizin coğrafi dağılımındaki çeşitliliği
de iklim ve mevsim şartlarından bağımsız olarak sürdürülebilir ve emreamade
şekilde üretim yapılabilmesini sağlıyor. Bu özellikleriyle Aydem Yenilenebilir
Enerji potansiyel yatırımcılarımız için güvenli bir liman teşkil ediyor.
Yatırım iştahının yeniden oluştuğu
bir süreçteyiz. Global trendler ve ülkemizin ekonomik ihtiyaçlarıyla bağlantılı
olarak yenilenebilir kaynaklarla üretim daha da büyük bir önem taşıyor ve
gelecek vadediyor.Bu doğrultuda, halka arz için uygun bir dönemde olduğumuzu
düşünüyoruz.Halka arzımızda hisse başı fiyat aralığı 8,50-9,90 TL olarak
belirlendi. Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1
milyar TL - 1,3 milyar TL aralığında; halka açıklık oranı daek pay satışı ile
birlikte toplam yüzde 18,44 olacak”.
Küpeli: “2021 yılı hibrit
yatırımlarımız için başlangıç olacak, kurulu gücümüzü 5 yılda iki katına
çıkaracağız”
2021 yılında halka arzın yanında
hibrit projeleri de odaklarına aldıklarını belirten Küpeli, “Türkiye’nin
yenilenebilir enerjideki yüksek potansiyelinin ortaya çıkarılması için Aydem
Yenilenebilir Enerji olarak öncü bir rol üstleniyoruz. Ülkemizin ilk özel
sektör hidroelektrik santralini hayata geçiren şirket olarak, bu yıl hibrit
santrallerde de öncü adımlar atacağız. Yatırımlarının önemli bölümünü
tamamladığımız hibrit santrallerde yağış az olduğunda GES’ten, güneş az
olduğunda da HES’ten üretim gerçekleştirerek mevsim koşullarının etkisini
asgari seviyeye indireceğiz. Bu sayede, mevcut santrallerimizin kapasitelerinin
daha verimli kullanılmasını ve elektrik üretimlerinin artmasınısağlayacağız. Hedefimiz;
5 yıl içerisinde portföyümüzün gücünü iki katına çıkararak 2.000 MW seviyelerine
ulaşmak. Şirketimizin son 13 senede gösterdiği yıllık bileşik %20’lik büyüme
oranı, 5 senelik hedefimizin bizim için ne kadar erişilebilir olduğunu
kanıtlıyor.Biz Türkiye’nin geleceğini, yenilenebilir enerjinin geleceği olarak
görüyoruz. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji üretmeye devam edeceğiz.”
şeklinde konuştu.
Çevresel-Sosyal-Yönetişimsel skoru
ile Türkiye elektrik sektörü lideri
Sürdürülebilirliğinşirket
faaliyetlerinin odağında olduğunu ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi’nin Türkiye’deki imzacıları arasında yer aldıklarını ifade eden
Küpeli, “Sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmelliğe verdiğimiz önemle, Çevresel-Sosyal-Yönetişimsel
(ESG) performans sıralamasında, bağımsız derecelendirme şirketlerince (Vigeo
Eiris/Moody’s) Türkiye’de elektrik sektörü lideriseçildik. Aynı değerlendirmeye
göre,uluslararası gelişen pazarlar segmentindeise 51 şirket arasındanikinciolduk.
Skorumuzla global anlamda da üst sıralarda yer alıyoruz. Yine bu yaklaşımla
karbon ayak izimizi sıfırlamak üzere yoğun bir çalışma programı yürütüyoruz.
2018-2020 dönemi faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı envanterimizi yani
karbon ayak izimizi tüm tesislerimiz için belirledik. Genel merkezimizde ve
Türkiye geneline yayılan 25 yenilenebilir enerji santralimizde, atıklarımızı
etkin bir şekilde yönetiyor, geri dönüşümünü sağlıyoruz. Faaliyetteki tüm
santrallerimizinSıfır Atık Belgesi bulunuyor” dedi.
Dijital dönüşümün şirketin temel
gündemlerinden biri konumunda olduğuna değinen Küpeli, 2017-2020 yılları arasında
inovasyon projelerine 2.8 milyon dolar yatırım yaptıklarını, bu tutarın % 66’sının
enerji üretim tesislerinin verimliliğini artırma yönündeki teknik inovasyonlara
ayrıldığını ve robotik süreç otomasyonunda da öncü kurumlardan biri olduklarını
belirtti.
Daha Fazla Bilgi:
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin halka arzı
hakkında;
Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 705 milyon TL'ye artırılacak sermayesinin %15.6’sını temsil edecek 110.000.000 adet payları halka arz edilecek. Halka arz edilecek hisselerden 5.000.000 adedi artırılan yeni sermayeyi temsil eden paylardan oluşurken, 105.000.000 adedi de mevcut ortaklardan olan Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.'ye ait paylardan oluşuyor. Ayrıca buna ilave olarak "ek satış" hakkı kullanımı kapsamında, Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.'ye ait 20.000.000 adet payların da "ek satışı" yapılabilecek. Bu ek satışın gerçekleşmesi sonrasında şirketin halka açıklık oranı %18,44 olacak. Halka arzda talep toplama fiyatı 8,50TL – 9,90TL arasında gerçekleşecek. Halka arz sonrasında belirlenecek hisse fiyatına bağlı olarak halka arzın büyüklüğü 935.000.000 TL ile 1.089.000.000 TL arasında oluşacak. Ek satış hakkının kulanılması durumunda da Aydem Yenilenebilir Enerji halka arzının azami tutarı 1.287.000.000 TL olacak
Aydem Yenilenebilir Enerji Hakkında
Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye geneline yayılan 25 yenilenebilir enerji santralinde 1.020 MW kurulu güce ulaşarak, yıllık brüt 3,2TWh enerji üretmektedir. 1995 yılında Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçiren şirket, Türkiye’nin sürdürülebilir kaynaklarla büyümesine katkı sağlıyor. Hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve çöp gazı kaynaklarından elektrik üreten Aydem Yenilenebilir Enerji, portföyünde yer alanenerji santrallerinin tasarımından mühendislik ve işletme aşamalarına kadar geliştirme ve yapım işlerini kendi çatısı altında yürütüyor veya koordine ediyor.İnsan kaynağına yaptığı yatırımlarla Great Place to Work Türkiye Enstitüsü tarafından bu yıl Great Place To Work® (Harika İşyeri) Sertifikası’na layık görülen Aydem Yenilenebilir Enerji, iş dünyasının geleceğine yön verecek evrensel ilkeler öneren dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacıları arasında yer alıyor.